Platform

Vermoegensberatung mit der Klarheit eines modernen Finanzprodukts.

Ein moderner Asset-Manager-Workflow fuer Beratung, Portfolio-Optimierung, Monitoring und kundenfaehige Berichte.

Live-Beratungsstack

Frontier-Punkte

Workflow-Phasen

Advisor, Copilot und Portal teilen eine konsistente Daten- und Reportlogik.

Berater

Berater-Workspace

Fallaufnahme, Zielplanung, Risiko, Effizienzkurve, Empfehlung und Geeignetheit in einem gefuehrten Cockpit.

Copilot

Modell-Allokation, Monitoring, Rebalancing und erklaerbarer Kontext fuer Investment-Teams.

Portal

Vermoegensuebersicht, Zielerreichung, Aufgaben, Alerts und laufendes Monitoring im Kundenkontext.

Designsystem

Modern

Helle UI, Verlaeufe, Karten

Logik

Unveraendert

FastAPI und Suite-Outputs bleiben stabil

Berichte

HTML

Druckfaehige, kundenfertige Exporte

Datenstory

Transparent

Status, Quellen und naechste Schritte sichtbar